Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours. Avec 36 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire national, le Groupe Astoria accompagne plus de 105 000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences. Afin de renforcer notre agence de Dax, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé. Nous vous confierons un portefeuille d'environ 30 M€ d'encours sous gestion. VOS MISSIONS Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)​ Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié​ Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP). Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque​ Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)​ Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux. VOTRE PROFIL De formation supérieure type Bac5, grande école ou université, vous justifiez d'une expérience confirmée en Gestion de Patrimoine. CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance ; Un cursus d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales ; Intégration d’une équipe composée de Conseillers en Gestion de Patrimoine. CARACTERISTIQUES DU POSTE Type de contrat : CDI​ Statut : Cadre forfait jours Rémunération : A définir selon profil​ (Fixe variable déplafonné) Jours et horaires de travail : du lundi au vendredi​ Titre restaurant (carte swile) Situation géographique : Dax Secteur Mont-de-Marsan

Location: Dax, FR

Posted Date: 2/2/2025